В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — обернулось полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение казалось простым: посетить условленную контору и произвести обмен — чемодан денег на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали провернуть хитрую аферу и оставить Михалыча с носом.
