Москва, тридцатые годы. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду.
Под влиянием пережитых событий и новой любви драматург начинает работу над романом. Его героями становятся реальные люди из окружения, а центральной фигурой оказывается таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранным знакомым. Этот персонаж привносит в повествование мистические ноты, отражая сложность эпохи.
