1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы полностью посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работающий звукорежиссёром, записывает уникальные аудиоматериалы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном retreat.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, искусно вплетаясь в их повседневную жизнь. Он начинает делиться древними преданиями и местными верованиями, рассказывая о мистических силах, испокон веков существующих в этих краях. Его истории приобретают особую значимость после странного происшествия с Дарси.
